台股盤前最終報告書（可發布版）
- 日期：2026-07-04
- 產出時間：2026/7/4 上午7:33:56
- 報告依據：所有數字（點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率）嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md；缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章｜總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🟡觀望 【今日一句話結論】指數小漲但電子失血，拉回再找買點 【現金水位建議】25%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 15.81 (-2.11%) | 平靜（<20） | 🟢 | （VIX：15.81，-2.11%） |
| CNN Fear & Greed | 資料不足 | 資料不足 | — | 資料不足 |
| Crypto Fear & Greed | 資料不足 | 資料不足 | — | 資料不足 |
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.48（+0.040） | ↑ | 升→壓估值 | （10Y：4.48；+0.040） |
| DXY美元指數 | 120.8866（走弱） | ↓ | 美元走弱 | （DXY：120.8866） |
| 黃金現貨GC | 4187.3（+2.93%） | ↑ | 與股市非同步→偏避險 | （GC：4187.3；+2.93%） |
| 美元+黃金同向？ | 否 | 偏向風險規避 | （DXY 走弱；GC 上漲） |
Fed政策方向：中性觀望 對台股影響：利率高位、估值壓力仍在，但 VIX 低使恐慌有限。
綜合判斷：中性偏保守 原因：台股昨日小漲收盤，但板塊輪動明顯轉向傳產（化學、紡織、航運），電子零組件、半導體承壓，搭配 VIX 低、外資現貨仍偏賣，市場無一致方向。
- 台股：加權 46780.62，+36.46（+0.08%）
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 對台股影響 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 434.16 (-2.27%) | 台積電開盤方向：↓ | （TSM：434.16，-2.27%） |
| UMC ADR | 24.54 (-4.55%) | 聯電及中型電子：↓ | （UMC：24.54，-4.55%） |
| ASX ADR | 41.87 (-2.61%) | 封測族群：↓ | （ASX：41.87，-2.61%） |
| SOXX費半ETF | 566.32 (-5.57%) | 半導體族群壓力：有 | （SOXX：566.32，-5.57%） |
| XLK科技ETF | 180.59 (-2.71%) | 電子類股動能：弱 | （XLK：180.59，-2.71%） |
| 日經^N225 | 69744.07 (+1.47%) | 亞太氣氛：正 | （N225：+1.47%） |
| 韓綜^KS11 | 8088.34 (+5.76%) | 亞太氣氛：正 | （KS11：+5.76%） |
| 台幣匯率方向 | 31.923（+0.09%） | 貶→外資撤 | （USD/TWD：31.923；+0.09%） |
| 台指期P/C Ratio | 136.30 | >1.2偏空 / <0.8偏多 | 偏多 |
| 外資期貨OI淨部位 | 3071 | 多；變化方向：增溫 | （OI：87558口，淨部位3071） |
台股今日開盤預判：平盤震盪偏弱 信心度：中
▌1-3 中國景氣觀察
| 指標 | 現況 | 對台股影響族群 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 陸股走勢 | 上證 +0.37% / 恆生 +1.28% | 石化/鋼鐵/航運/觀光 | （上證 +0.37%；恆生 +1.28%） |
| BDRY航運運價 | 12.27 (+1.81%) | 航運族群直接影響 | （BDRY：12.27，+1.81%） |
| 中國景氣方向 | 陸股偏多 | 航運/傳產受惠 | （陸股翻正） |
受惠族群提示：航運、化學、紡織纖維可短打。
▌1-4 重大風險事件預警（框架五）
| 事件 | 機率 | 較前日變化 | 台股影響評估 |
|---|---|---|---|
| 台海衝突 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 中東戰事 | 資料不足 | 資料不足 | 航運/能源直接受衝擊 |
| 其他重大事件 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 議員/機構 | 交易方向 | 標的 | 政策前兆解讀 |
|---|---|---|---|
| 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
通膨/政策預期綜合判斷：利率高位、估值承壓，市場無一致方向。
反直覺市場情緒警示：
| 警示類型 | 判斷 | 說明與佐證 |
|---|---|---|
| 族群媒體過度報導（輪動末段風險） | 否 | 今日熱門資金流向分散，無一致主題 |
| 恐慌錯殺機會（需止跌確認） | 是 | 亞股翻正但半導體弱，先看止跌訊號再進場 |
今日前三大風險：
| # | 風險說明 | 佐證數據 |
|---|---|---|
| 1 | 半導體系統性壓力延續 | SOXX -5.57%、TSM -2.27% |
| 2 | 電子零組件與半導體走弱 | 半導體 -1.13%、電子零組件 -1.42% |
| 3 | 台幣偏弱，外資壓力增 | USD/TWD 31.923（+0.09%） |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章｜產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 美股板塊熱圖解讀
| 板塊ETF | 漲跌幅 | 訊號 | 對台股連動族群 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| XLE能源 | +0.78% | ↑強 | 台灣石化/能源 | （XLE：+0.78%） |
| XLF金融 | +1.53% | 強 | 台灣金融股 | （XLF：+1.53%） |
| XLK科技 | -2.71% | 弱 | 台灣電子/IC設計 | （XLK：-2.71%） |
| SOXX半導 | -5.57% | 很弱 | 台灣半導體 | （SOXX：-5.57%） |
| XLY消費 | -0.82% | 弱 | 台灣消費/零售 | （XLY：-0.82%） |
| XLB原料 | +1.94% | 強 | 台灣原物料 | （XLB：+1.94%） |
| GLD黃金 | +2.03% | 強 | 避險情緒指標 | （GLD：+2.03%） |
▌2-2 商品供需暗示
| 商品 | 數值 | 漲跌幅 | 受惠台灣族群 | 毛利率影響方向 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油 | 68.78 | +0.29% | 台化/南亞/台塑 | 中性略正向 | （WTI：68.78；+0.29%） |
| 銅價HG | 6.224 | +1.64% | 電線電纜/機械 | 正向 | （HG：6.224；+1.64%） |
| 黃金GC | 4187.3 | +2.93% | 避險/流動性判斷 | 偏避險 | （GC：4187.3；+2.93%） |
| 天然氣NG | 3.245 | +0.78% | 石化/電力成本 | 略負向 | （NG：3.245；+0.78%） |
▌2-3 台股成交值主流族群
| 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 主力資金判斷 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 64,354.55 | -0.81% | 主流但轉弱 | （#1） |
| 2454 | 聯發科 | 46,371.79 | -3.45% | 轉弱 | （#2） |
| 2327 | 國巨* | 38,253.70 | -0.95% | 轉弱 | （#3） |
| 6182 | 合晶 | 30,114.04 | +9.76% | 主流 | （#4） |
| 2308 | 台達電 | 28,732.37 | +5.33% | 主流 | （#5） |
| 2344 | 華邦電 | 25,685.18 | +0.54% | 觀察 | （#6） |
| 2408 | 南亞科 | 24,832.22 | +0.61% | 觀察 | （#7） |
| 3711 | 日月光投控 | 24,311.65 | -6.19% | 轉弱 | （#8） |
| 3042 | 晶技 | 21,690.22 | +9.93% | 主流 | （#9） |
| 3481 | 群創 | 19,818.00 | -2.37% | 觀察 | （#10） |
主流族群判斷：電子主流失血、半導體偏弱，少數個股獨立強勢。 輪動末段警示：昨日被點名的 2330、2454、2327、3711 都偏弱，資金轉向傳產。 下一輪動候選族群：化學、紡織纖維、航運。
▌2-4 日本TOPIX產業輪動參考
| 板塊分類 | 漲跌幅 | 台灣對應族群 | 操作提示 |
|---|---|---|---|
| 強勢板塊 | 資料不足 | 航運、原物料、化學 | 先觀察，不硬追 |
| 弱勢板塊 | 資料不足 | 半導體、科技 | 先降電子曝險 |
▌2-5 跨類股輪動路徑分析
| 輪動位置 | 族群說明 | 判斷依據 |
|---|---|---|
| 當前強勢（資金充分進入） | 化學、紡織纖維、航運 | 板塊資金流入前三 |
| 次強（資金開始流入） | 銅/鋼鐵/原物料 | 金屬同漲 |
| 冷門蓄勢（量縮無人關注） | 電子次族群 | 半導體弱勢延續 |
輪動路徑預判：半導體退潮 → 傳產撐盤 → 資金回流測試電子
▌2-6 產業操作結論
| 操作方向 | 建議標的/族群 | 理由與佐證 |
|---|---|---|
| 🟢 今日加碼 | 化學/紡織/航運 | 板塊資金流入（+3.62%、+3.6%、+3.47%） |
| 🔴 今日減碼 | 半導體/電子零組件 | SOXX -5.57%、族群 -1.42% |
| ⛔ 完全迴避 | 3711、2327、2454 | 成交值前段但偏弱，接刀很臭 |
| 🔭 下波輪動佈局 | 1717、1409、6753 | 化學/紡織/航運領頭 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章｜個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 當日個股訊號來源掃描】
| 訊號來源 | 觸發標的（請同時列出代號與名稱） | 關鍵異動 / 佐證數據 |
|---|---|---|
| (A) 持倉異動 | 1303 南亞、1727 中華化、3450 聯鈞、3481 群創、8096 擎亞、0050 元大台灣50、00735 國泰臺韓科技 | 多檔浮動盈虧仍偏大，幅度顯著 |
| (B) 法人買超 | 4967 十銓、2330 台積電（內資買超）、1717 長興、1409 新纖 | 法人買超榜首多為個股/ETF |
| (C) 成交放量 | 2330 台積電、2454 聯發科、2327 國巨*、6182 合晶、3711 日月光 | 成交值前段續有量 |
| (D) 題材新聞 | 資料不足 | 未提供新聞摘要 |
| (E) 能量異動 | 2603 長榮 | 漲幅 +5.12%、成交值 4750M、基期 9.9% |
| (F) 產業連動 | 化學、紡織纖維、航運 | 板塊資金流入前三 |
━━━━━━━━━━━━━━━ 【3-1 個股逐檔深度分析】 ━━━━━━━━━━━━━━━
▌【8096 擎亞】｜現價：157.50｜今日漲跌：+69.90%｜來源：A/C
技術面與籌碼面數據板：
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 143.28 / 現價在月線：上方✅ | （月線：143.28） |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 201.7 / 強勢✅ | （RS：201.7%） |
| 基期位置 | 322.3% / 高基期⚠️ | （250D：322.3%） |
| RSI(14) | 67.61（強勢區） | （RSI：67.61） |
| 止跌確認 | 不適用 | 連漲2天，但已逼近前高 |
| 量價訊號 | 正常放量✅但過熱 | （近20日高點 157.50） |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 股價↑法人↓出貨警示⚠️：資料不足 | （外資賣超 266,000） |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 無明顯惡化 | 06月營收 YoY +154.50% |
景氣拐點判斷：
| 維度 | 現況 | 佐證 |
|---|---|---|
| 庫存週期位置 | 回升中 | （06月營收 YoY +154.50%） |
| 訂單能見度 | 上升 | （06月營收 YoY +154.50%） |
| 拐點信號 | 已確立✅ | 但價格已領先 |
六面向評分：
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 4/5 | 電子零組件仍有題材 |
| 技術面 | 3/5 | RSI 仍強，但離前高僅 0% |
| 籌碼面 | 3/5 | 外資偏賣，不確認 |
| 趨勢面 | 5/5 | 多頭結構 |
| 題材面 | 5/5 | 營收題材明確 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 22/30 |
裁決結論：【試單 ⭐⭐】
操作建議：
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 拉回再接 |
| 停損設定 | 跌破 146.47 元（-7% 風控線） |
| 基本面惡化提前出場條件 | 題材退溫立即減碼 |
| 第一停利目標 | 189.00 元（約+20%，出場1/3倉） |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場 |
| 分批賣出提示 | 先賣一半，別硬凹 |
信心度：中
▌【2330 台積電】｜現價：2445.00｜今日漲跌：-2.59%｜來源：B/C
技術面與籌碼面數據板：
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 2383.25 / 現價在月線：上方✅ | （月線：2383.25） |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 60.9 / 中性偏強 | （RS：60.9%） |
| 基期位置 | 126.4% / 高基期⚠️ | （250D：126.4%） |
| RSI(14) | 60.80 | （RSI：60.80） |
| 止跌確認 | 不適用 | 連跌2天，非止跌 |
| 量價訊號 | 正常放量✅ | （成交值 64,354.55） |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 股價↓法人↑/↓混雜 | （外資 -12,536,525；投信 +820,988） |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 無明顯惡化 | 06月營收 YoY +30.09% |
景氣拐點判斷：
| 維度 | 現況 | 佐證 |
|---|---|---|
| 庫存週期位置 | 去化中 | |
| 訂單能見度 | 持平偏上 | （06月營收 YoY +30.09%） |
| 拐點信號 | 已確立✅ |
六面向評分：
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 5/5 | 半導體核心 |
| 技術面 | 3/5 | 月線上但連跌2天 |
| 籌碼面 | 3/5 | 外資賣、投信買 |
| 趨勢面 | 5/5 | 長多結構 |
| 題材面 | 4/5 | AI/先進製程 |
| 新聞面 | 3/5 | 基本面穩 |
| 總分 | 23/30 |
裁決結論：【試單 ⭐⭐】
操作建議：
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 拉回承接 |
| 停損設定 | 跌破 2273 元（-7% 風控線） |
| 第一停利目標 | 2934 元（約+20%，出場1/3倉） |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場 |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度：高
▌【1303 南亞】｜現價：197.00｜今日漲跌：+123.10%｜來源：A/C
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | 暴衝型 |
| 量價訊號 | 量大漲不動⚠️出貨風險 | （+123.10%） |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 資料不足 | |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 5/5 | 傳產強勢 |
| 技術面 | 1/5 | 直接噴到天花板 |
| 籌碼面 | 3/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 走勢強，但太熱 |
| 題材面 | 3/5 | 傳產補漲 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 18/30 |
裁決結論：【觀察】
操作建議：
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不追價 |
| 停損設定 | 跌破 183.21 元（-7%） |
| 第一停利目標 | 236.40 元（約+20%） |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度：中
▌【3450 聯鈞】｜現價：530.00｜今日漲跌：+56.69%｜來源：A/C
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | 暴衝型 |
| 量價訊號 | 量大漲不動⚠️出貨風險 | （+56.69%） |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 資料不足 | |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 4/5 | 仍歸電子零組件概念 |
| 技術面 | 1/5 | 已經噴過頭 |
| 籌碼面 | 3/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 漲勢很猛 |
| 題材面 | 3/5 | 題材在，但太晚 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 17/30 |
裁決結論：【觀察】
操作建議：
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不追價 |
| 停損設定 | 跌破 492.90 元（-7%） |
| 第一停利目標 | 636.00 元（約+20%） |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度：中
▌【0050 元大台灣50】｜現價：108.35｜今日漲跌：+44.16%｜來源：A/C
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | ETF 直接強漲 |
| 量價訊號 | 正常放量✅ | （+44.16%） |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 偏多 | （ETF 資金流入） |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 無 | ETF 不看這個 |
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 5/5 | 大盤核心 |
| 技術面 | 3/5 | 強，但漲太多 |
| 籌碼面 | 4/5 | 法人買超 |
| 趨勢面 | 5/5 | 跟大盤同步 |
| 題材面 | 2/5 | 無特定題材 |
| 新聞面 | 3/5 | 無新聞風險 |
| 總分 | 22/30 |
裁決結論：【試單】
操作建議：
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 回檔再接 |
| 停損設定 | 跌破 100.76 元（-7%） |
| 第一停利目標 | 130.02 元（約+20%） |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度：高
▌【00735 國泰臺韓科技】｜現價：113.10｜今日漲跌：+53.04%｜來源：A/C
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | 已經爆衝 |
| 量價訊號 | 正常放量✅但過熱 | （+53.04%） |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 資料不足 | |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 3/5 | 區域科技題材 |
| 技術面 | 1/5 | 先跑太遠 |
| 籌碼面 | 2/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 漲勢很兇 |
| 題材面 | 3/5 | 區域題材 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 15/30 |
裁決結論：【出場】
操作建議：
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 停損設定 | 跌破 105.18 元（-7%） |
| 第一停利目標 | 135.72 元（約+20%） |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度：高
▌【2454 聯發科】｜現價：4195.00｜今日漲跌：-3.45%｜來源：C
技術面與籌碼面數據板：
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 4282.50 / 現價在月線：下方❌ | （月線：4282.50） |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 195.4 / 強勢✅ | （RS：195.4%） |
| 基期位置 | 266.4% / 高基期⚠️ | （250D：266.4%） |
| RSI(14) | 資料不足 | 未提供 |
| 止跌確認 | 不適用 | 連跌，非止跌 |
| 量價訊號 | 正常放量✅但偏弱 | （成交值 46,371.79） |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 資料不足 | |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
六面向評分：
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 4/5 | IC 設計主流 |
| 技術面 | 2/5 | 跌破月線，短弱 |
| 籌碼面 | 3/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 3/5 | 由強勢轉弱 |
| 題材面 | 3/5 | AI/車用題材仍在 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 17/30 |
裁決結論：【觀察】
操作建議：
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 等止跌再接 |
| 停損設定 | 跌破 3899 元（-7%） |
| 第一停利目標 | 5034 元（約+20%） |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度：中
▌【2327 國巨*】｜現價：1055.00｜今日漲跌：-0.95%｜來源：C
技術面與籌碼面數據板：
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 960.45 / 現價在月線：上方✅ | （月線：960.45） |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 374.2 / 強勢✅ | （RS：374.2%） |
| 基期位置 | 776.4% / 高基期⚠️ | （250D：776.4%） |
| RSI(14) | 資料不足 | 未提供 |
| 止跌確認 | 不適用 | 連跌，非止跌 |
| 量價訊號 | 正常放量✅但偏弱 | （成交值 38,253.70） |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 資料不足 | |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
六面向評分：
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 4/5 | 被動元件仍有題材 |
| 技術面 | 3/5 | 月線上但偏弱 |
| 籌碼面 | 3/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 仍屬強勢 |
| 題材面 | 4/5 | 題材延燒 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 20/30 |
裁決結論：【試單 ⭐⭐】
操作建議：
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 等止跌再接 |
| 停損設定 | 跌破 981 元（-7%） |
| 第一停利目標 | 1266 元（約+20%） |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度：中
▌【2408 南亞科】｜現價：409.50｜今日漲跌：+0.61%｜來源：C
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 414.93 / 現價在月線：下方❌ | （月線：414.93） |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 110.5 / 強勢✅ | （RS：110.5%） |
| 基期位置 | 909.9% / 高基期⚠️ | （250D：909.9%） |
| RSI(14) | 55.79 | （RSI：55.79） |
| 止跌確認 | 不適用 | 連漲1天，仍需確認 |
| 量價訊號 | 正常放量✅ | （成交值 24,832.22） |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 股價↑法人↓出貨警示⚠️ | （外資 -7,402,758；投信 -6,390,682） |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 無明顯警訊 | 06月營收 YoY +730.14% |
六面向評分：
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 5/5 | DRAM 主流 |
| 技術面 | 3/5 | 月線附近整理 |
| 籌碼面 | 2/5 | 外資與投信同步賣 |
| 趨勢面 | 4/5 | 反彈中 |
| 題材面 | 4/5 | 營收題材明確 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 20/30 |
裁決結論：【觀察】
操作建議：
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 等站穩月線再接 |
| 停損設定 | 跌破 380.83 元（-7%） |
| 第一停利目標 | 491.40 元（約+20%） |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度：中
▌【1727 中華化】｜現價：92.70｜今日漲跌：+24.65%｜來源：A
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | 噴出型 |
| 量價訊號 | 量大漲不動⚠️出貨風險 | （+24.65%） |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 資料不足 | |
| 內部人 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 4/5 | 化學族群受惠 |
| 技術面 | 2/5 | 噴太兇 |
| 籌碼面 | 3/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 強勢 |
| 題材面 | 3/5 | 傳產補漲 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 18/30 |
裁決結論：【觀察】
操作建議：
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不追價 |
| 停損設定 | 跌破 86.21 元（-7%） |
| 第一停利目標 | 111.24 元（約+20%） |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度：中
▌【3481 群創】｜現價：66.00｜今日漲跌：+126.80%｜來源：A
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | 暴衝型 |
| 量價訊號 | 量大漲不動⚠️出貨風險 | （+126.80%） |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 資料不足 | |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 3/5 | 面板非主流核心 |
| 技術面 | 1/5 | 太過熱 |
| 籌碼面 | 3/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 強勢，但不可戀戰 |
| 題材面 | 2/5 | 題材偏短線 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 15/30 |
裁決結論：【出場】
操作建議：
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不追價 |
| 第一停利目標 | 已達，不設新買點 |
| 分批賣出提示 | 先賣一半，剩下交給市場 |
信心度：高
━━━━━━━━━━━━━━━ 【3-2 當日個股總體推薦彙整表】 ━━━━━━━━━━━━━━━
| 代號 | 名稱 | 總分/30 | 推薦等級 | 裁決 | 止跌確認 | 核心理由（一句話） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 23 | ⭐⭐ | 試單 | ❌ | 核心多頭，今天回檔 |
| 2327 | 國巨* | 20 | ⭐⭐ | 試單 | ❌ | 月線上但偏弱 |
| 8096 | 擎亞 | 22 | ⭐⭐ | 試單 | ❌ | 題材強但價格領先 |
| 0050 | 元大台灣50 | 22 | ⭐⭐ | 試單 | ❌ | 大盤核心，回檔才接 |
| 1303 | 南亞 | 18 | ⭐ | 觀察 | ❌ | 已噴太多 |
| 3450 | 聯鈞 | 17 | ⭐ | 觀察 | ❌ | 漲勢過頭，先別追 |
| 2408 | 南亞科 | 20 | ⭐ | 觀察 | ❌ | 月線附近震盪，籌碼偏空 |
| 2454 | 聯發科 | 17 | ⭐ | 觀察 | ❌ | 跌破月線，等止跌 |
| 1727 | 中華化 | 18 | ⭐ | 觀察 | ❌ | 噴太快 |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 15 | ⭐ | 出場 | ❌ | 題材有，風險更大 |
| 3481 | 群創 | 15 | ⭐ | 出場 | ❌ | 暴衝型，不是買點 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章｜進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分：4/10
| 框架 | 判斷摘要 | 分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 台股結構 | 指數小漲收盤、廣度偏弱 | 1 | （+0.08%；3144 / 9578） |
| 產業輪動 | 資金流向傳產、半導體偏弱 | 1 | （化學 +3.62%；半導體 -1.13%） |
| 外盤 | 半導體重挫 | 1 | （SOXX -5.57%） |
| 匯率/利率 | 10Y 上行、台幣偏弱 | 1 | （10Y +0.040；USD/TWD +0.09%） |
今日可進場名單（只做回檔承接）：
| # | 方向 | 類別 | 進場條件（條件式） | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 反彈 | 化學/紡織/航運 | 等拉回不破支撐 | （化學 +3.62%、紡織 +3.6%、航運 +3.47%） |
| 2 | 防守 | 2330、0050 | 回檔承接、不追價 | （核心股仍強） |
| 3 | 防守 | 現金 | 先保持彈藥 | （現金建議：25%） |
今日需執行停損/停利：
| # | 標的 | 原因 | 類型 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8096 | 超買 + 高位階 | 停利/降集中 | （RSI 67.61；+69.90%） |
| 2 | 1303 | 漲幅失控 | 停利/降集中 | （+123.10%） |
| 3 | 3450 | 已+56.69% | 停利/降集中 | （+56.69%） |
| 4 | 0050 | 已+44.16% | 停利/降集中 | （+44.16%） |
| 5 | 3481 | 暴衝型 | 出場 | （+126.80%） |
| 6 | 00735 | 題材過熱 | 出場 | （+53.04%） |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第五章｜組合調整建議 + 風控檢核 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日建議調整動作：
| 動作 | 標的 | 理由 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 降集中（優先） | 1303、1727、3450、8096、0050 | 多檔權重過高 | （10.9%；15.3%；17.5%；17.4%；5.4%） |
| 停利 | 1303、3450、8096、0050、00735 | 多數已+20%以上 | （+123.10%；+56.69%；+69.90%；+44.16%；+53.04%） |
| 部分落袋 | 2330、0050 | 核心股可保留部分 | （核心多頭結構） |
| 現金維持 | 全體 | 🟡燈號建議≥25%現金 | （中性偏保守） |
風控自動檢核：
| 檢核項目 | 判定 | 觸發狀態 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 單一倉位≤10%？ | 否 | 1303、1727、3450、8096、0050 超限 | 降倉 |
| 任何部位觸及-7%停損線？ | 否 | 本日未見 | 嚴守 |
| 現金水位符合🟡≥25%？ | 資料不足 | 未提供現金餘額 | 先降風險 |
| 單一產業集中≤30%？ | 資料不足 | 缺完整產業統計 | 補資料後檢 |
今日總結：
| 句型 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 大盤方向 | 沒方向感，先站穩再說。 | （+0.08%；SOXX -5.57%） |
| 操作重點 | 先降集中，再找買點。 | （多檔>10%） |
| 最大風險 | 半導體持續弱會拖累大盤。 | （半導體 -1.13%；電子零組件 -1.42%） |