台股盤前最終報告書（可發布版）
- 日期：2026-06-02
- 產出時間：2026/6/2 上午7:30:08
- 報告依據：所有數字（點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率）嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md；缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章｜總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🟡觀望 【今日一句話結論】台股續彈（+1.35%）但 VIX 回升、情緒仍在恐懼區：多方可以抱，但絕對先降集中、用回撤控管保命 【現金水位建議】30%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
恐慌溫度計：
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 16.05 (+4.77%) | 平靜（<20）但回升 | 🟡 | （VIX：16.05，+4.77%） |
| CNN Fear & Greed | 59.09（greed） | 偏貪婪（56-75） | 🟡 | （CNN：59.09，greed） |
| Crypto Fear & Greed | 29（Fear） | 恐懼 | 🔴 | （Crypto：29，Fear） |
宏觀資金/利率/匯率：
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀（概念性） | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.45（變動0.000） | → | 利率高檔盤整→估值壓力仍在 | （10Y：4.45；0.000） |
| DXY 美元指數 | 118.8783（走弱） | ↓ | 美元走弱→資金面略順風 | （DXY：118.8783；走弱） |
| USD/TWD | 31.323（升值(外資留) -0.29%） | ↓ | 台幣偏強→資金面加分 | （USD/TWD：31.323；-0.29%） |
綜合判斷：Risk-On 偏多，但波動回升與情緒恐懼並存→不追價、偏「守中帶攻」。
- 台股：加權 45337.91，+604.97（+1.35%）
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 台股含意 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 435.63 (+4.11%) | 台積電領先偏多 | （TSM：435.63，+4.11%） |
| UMC ADR | 22.89 (+3.20%) | 聯電領先偏多 | （UMC：22.89，+3.20%） |
| ASX ADR | 38.17 (-0.47%) | 封測偏震盪 | （ASX：38.17，-0.47%） |
| SOXX | 571.93 (+0.50%) | 半導體偏多 | （SOXX：571.93，+0.50%） |
| XLK | 195.76 (+2.48%) | 科技偏多 | （XLK：195.76，+2.48%） |
| 外資期貨淨部位 | 2456；OI增減 63106口 | 偏多 | （淨部位：2456；OI：+63106） |
今日開盤預判：偏多續攻但易震盪；策略「拉回承接」＋「反彈先做停利/降集中」。
▌1-3 台股昨日盤勢（可驗證數據）
| 指標 | 數值 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 加權指數 | 45337.91 | 續彈 | （收盤點位：45337.91） |
| 漲跌 | +604.97（+1.35%） | 多方延續 | （+604.97；+1.35%） |
| 上漲/下跌家數 | 9668 / 4055 | 廣度偏強 | （9668/4055） |
| 漲停/跌停 | 623 / 59 | 多方動能偏強 | （623/59） |
▌1-4 重大風險事件預警（框架五）
| 類別 | 狀態 | 影響 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| Polymarket 即時事件機率 | 資料不足 | 本日檔案未提供→略過 | （資料不足） |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章｜產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 台股板塊資金輪動
| 類別 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 資金流入 | 塑膠、資訊服務、電腦及週邊設備 | （+7.79%；+7.47%；+5.73%） |
| 資金流出 | 電機機械、汽車、水泥 | （-0.61%；-0.49%；+0.19%） |
▌2-2 台股成交值主流（Top 20）
| 排名 | 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 82,869.14 | +0.00% | （#1） |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 77,540.64 | +5.68% | （#2） |
| 3 | 6770 | 力積電 | 68,868.79 | -1.92% | （#3） |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 58,071.23 | +1.56% | （#4） |
| 5 | 2344 | 華邦電 | 49,555.06 | +6.33% | （#5） |
| 6 | 2408 | 南亞科 | 47,666.48 | +9.94% | （#6） |
| 7 | 2303 | 聯電 | 42,361.00 | +1.04% | （#7） |
| 8 | 2337 | 旺宏 | 32,069.26 | +0.60% | （#8） |
| 9 | 2382 | 廣達 | 27,654.60 | +9.88% | （#9） |
| 10 | 3481 | 群創 | 26,156.65 | +10.00% | （#10） |
| 11 | 6147 | 頎邦 | 25,190.48 | -6.55% | （#11） |
| 12 | 2327 | 國巨* | 24,330.85 | +7.05% | （#12） |
| 13 | 8299 | 群聯 | 22,254.05 | +7.57% | （#13） |
| 14 | 2313 | 華通 | 19,968.99 | -0.88% | （#14） |
| 15 | 2308 | 台達電 | 19,662.96 | -1.02% | （#15） |
| 16 | 3037 | 欣興 | 19,111.23 | -0.47% | （#16） |
| 17 | 8046 | 南電 | 18,318.34 | +6.72% | （#17） |
| 18 | 2356 | 英業達 | 17,857.69 | +9.97% | （#18） |
| 19 | 3231 | 緯創 | 16,309.30 | +9.78% | （#19） |
| 20 | 2449 | 京元電子 | 16,020.10 | -3.20% | （#20） |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章｜個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 你的持倉現況（以本日檔案為準）】
| 標的 | 類別 | 持股 | 成本價 | 現價 | 幅度 | 權重 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 南亞 | 融資 | 1,000 | 88.30 | 107.50 | +21.74% | 6.6% | （Portfolio 表） |
| 1727 中華化 | 現股 | 3,000 | 74.37 | 95.40 | +28.28% | 17.5% | （Portfolio 表） |
| 2329 華泰 | 融資 | 2,000 | 61.60 | 61.00 | -0.97% | 7.5% | （Portfolio 表） |
| 3450 聯鈞 | 現股 | 600 | 338.25 | 539.00 | +59.35% | 19.8% | （Portfolio 表） |
| 3481 群創 | 融資 | 3,000 | 29.10 | 56.10 | +92.78% | 10.3% | （Portfolio 表） |
| 4749 新應材 | 現股 | 150 | 981.93 | 1065.00 | +8.46% | 9.8% | （Portfolio 表） |
| 8081 致新 | 現股 | 300 | 257.50 | 290.00 | +12.62% | 5.3% | （Portfolio 表） |
| 8096 擎亞 | 融資 | 2,000 | 92.70 | 134.50 | +45.09% | 16.5% | （Portfolio 表） |
| 0050 元大台灣50 | 現股 | 900 | 75.16 | 105.50 | +40.37% | 5.8% | （Portfolio 表） |
| 00632R 元大台灣50反1 | 現股 | 400 | 15.06 | 10.22 | -32.14% | 0.3% | （Portfolio 表） |
| 00735 國泰臺韓科技 | 現股 | 100 | 73.90 | 116.35 | +57.44% | 0.7% | （Portfolio 表） |
| 組合總計 | 總市值 | 總未實現損益 | 幅度 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,633,823 | +417,976 | +34.38% | （總計資產市值/總未實現損益） |
【3-1 風控裁決（硬規則優先）】
| 標的 | 權重 | 是否超過10%上限 | 是否觸發-7%停損 | 裁決 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1727 中華化 | 17.5% | 是 | 否 | 分批停利＋降集中（優先） | （17.5%；+28.28%） |
| 3450 聯鈞 | 19.8% | 是 | 否 | 分批停利＋降集中（優先） | （19.8%；+59.35%） |
| 8096 擎亞 | 16.5% | 是 | 否 | 分批停利＋降集中 | （16.5%；+45.09%） |
| 3481 群創 | 10.3% | 是 | 否 | 降集中（先壓回≤10%） | （權重10.3%） |
| 1303 南亞 | 6.6% | 否 | 否 | 分批停利（>+20%） | （+21.74%） |
| 0050 | 5.8% | 否 | 否 | 分批停利（>+20%） | （+40.37%） |
| 00735 | 0.7% | 否 | 否 | 分批停利（>+20%） | （+57.44%） |
【3-2 法人籌碼快照（可驗證 Top 10）】
| 類別 | 排名 | 代號 | 名稱 | 買/賣超(股) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三大法人合計 | 1 | 00403A | 主動統一升級50 | +240,961,485 | （Top30#1） |
| 三大法人合計 | 2 | 2887 | 台新新光金 | +98,697,576 | （Top30#2） |
| 三大法人合計 | 3 | 3481 | 群創 | +85,817,793 | （Top30#3） |
| 三大法人合計 | 4 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | +51,056,096 | （Top30#4） |
| 三大法人合計 | 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | +48,299,865 | （Top30#5） |
| 三大法人合計 | 6 | 00878 | 國泰永續高股息 | +44,716,877 | （Top30#6） |
| 三大法人合計 | 7 | 00992A | 主動群益科技創新 | +43,221,756 | （Top30#7） |
| 三大法人合計 | 8 | 1802 | 台玻 | +36,235,379 | （Top30#8） |
| 三大法人合計 | 9 | 00940 | 元大台灣價值高息 | +35,984,811 | （Top30#9） |
| 三大法人合計 | 10 | 2408 | 南亞科 | +29,714,770 | （Top30#10） |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章｜進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分：6/10
| 框架 | 判斷摘要 | 分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 台股結構 | 續彈且廣度強 | 3 | （+1.35%；9668/4055） |
| 產業輪動 | 塑膠/資訊服務/電腦週邊強勢 | 2 | （+7.79%；+7.47%；+5.73%） |
| 外盤 | 半導體/科技偏多 | 1 | （^SOX +1.06%；XLK +2.48%） |
| 波動/情緒 | VIX 回升＋情緒恐懼 | 0 | （VIX +4.77%；Crypto 29） |
今日可進場名單（只做回檔承接）：
| # | 方向 | 類別 | 進場條件（條件式） | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 輪動 | 塑膠 | 拉回不破強勢支撐再承接 | （塑膠 +7.79%） |
| 2 | 輪動 | 資訊服務 | 強勢股回檔分批，不追高 | （資訊服務 +7.47%） |
| 3 | 防守 | 現金 | 震盪日保留現金避免追高 | （現金建議：30%） |
今日需執行停損/停利：
| # | 標的 | 原因 | 類型 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727 | 報酬>+20% 且權重>10% | 分批停利/降集中 | （+28.28%；17.5%） |
| 2 | 3450 | 報酬>+20% 且權重>10% | 分批停利/降集中 | （+59.35%；19.8%） |
| 3 | 8096 | 報酬>+20% 且權重>10% | 分批停利/降集中 | （+45.09%；16.5%） |
| 4 | 1303 | 已達 +20% 第一停利目標 | 停利/降集中 | （+21.74%） |
| 5 | 0050 | 已達 +20% 第一停利目標 | 停利/降集中 | （+40.37%） |
| 6 | 00735 | 已達 +20% 第一停利目標 | 停利/降集中 | （+57.44%） |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第五章｜組合調整建議 + 風控檢核 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日建議調整動作：
| 動作 | 標的 | 理由 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 降集中（優先） | 3450、1727、8096、3481 | 權重>10%（集中風險） | （19.8%；17.5%；16.5%；10.3%） |
| 停利 | 1303、0050、00735 | 已達 +20% 第一停利目標 | （+21.74%；+40.37%；+57.44%） |
| 現金維持 | 全體 | 🟡燈下建議≥30%現金，避免追高 | （現金建議：30%） |
風控自動檢核：
| 檢核項目 | 判定 | 觸發狀態 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 單一倉位≤10%？ | 否 | 1727/3450/8096/3481 >10% | 分批降至≤10% |
| 任何部位觸及-7%停損線？ | 否 | 本日持倉未觸發 | 嚴守 -7% 停損線 |
| 現金水位符合🟡≥30%？ | 資料不足 | 本日檔案未提供現金餘額 | 以停利/降倉回補現金 |
| 單一產業集中≤30%？ | 資料不足 | 缺產業分類統計 | 補資料後檢核 |
今日總結：
| 句型 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 大盤方向 | 續彈偏多，但不追價。 | （+1.35%；VIX 16.05） |
| 操作重點 | 先降集中、停利落袋；再談加碼。 | （多檔>10%；多檔>+20%） |
| 最大風險 | 波動回升下的回吐（集中倉位最痛）。 | （VIX +4.77%） |