台股盤前最終報告書（可發布版）
- 日期：2026-05-29
- 產出時間：2026/5/29 上午7:30:07
- 報告依據：所有數字（點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率）嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md；缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章｜總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🟡觀望 【今日一句話結論】大盤明顯回檔（-1.40%）但波動續降、外資期貨淨部位仍偏多：先守紀律、把回撤風險壓下來 【現金水位建議】35%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
恐慌溫度計：
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 15.74 (-3.38%) | 平靜（<20） | 🟢 | （VIX：15.74，-3.38%） |
| CNN Fear & Greed | 60.23（greed） | 偏貪婪（56-75） | 🟡 | （CNN：60.23，greed） |
| Crypto Fear & Greed | 22（Extreme Fear） | 極度恐懼 | 🔴 | （Crypto：22，Extreme Fear） |
宏觀資金/利率/匯率：
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀（概念性） | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 資料不足 | 資料不足 | 缺關鍵利率→保守降低槓桿 | （N/A） |
| DXY 美元指數 | 資料不足 | 資料不足 | 同上 | （N/A） |
| USD/TWD | 31.407（升值(外資留) -0.19%） | ↓ | 匯率偏強→風險略順風 | （USD/TWD：31.407；-0.19%） |
綜合判斷：股市回檔但 VIX 續降→偏「健康修正」；然而 Crypto 極恐懼，風險資產情緒仍分裂。
- 台股：加權 43636.44，-620.36（-1.40%）
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 台股含意 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 424.86 (+0.50%) | 台積電領先偏多、但本地昨日回檔 | （TSM：424.86，+0.50%） |
| UMC ADR | 22.68 (+2.07%) | 聯電領先偏多 | （UMC：22.68，+2.07%） |
| ASX ADR | 40.60 (+3.92%) | 封測偏多 | （ASX：40.60，+3.92%） |
| SOXX | 569.47 (+0.97%) | 半導體偏多 | （SOXX：569.47，+0.97%） |
| XLK | 186.85 (+1.31%) | 科技偏多 | （XLK：186.85，+1.31%） |
| 外資期貨淨部位 | 3884；OI增減 60186口 | 偏多 | （淨部位：3884；OI：+60186） |
今日開盤預判：短線偏震盪修正；策略「不攤平、不追價」，用回檔承接與倉位控管處理。
▌1-3 台股昨日盤勢（可驗證數據）
| 指標 | 數值 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 加權指數 | 43636.44 | 明顯回檔 | （收盤點位：43636.44） |
| 漲跌 | -620.36（-1.40%） | 反彈後修正 | （-620.36；-1.40%） |
| 上漲/下跌家數 | 4667 / 9108 | 跌家數明顯較多 | （4667/9108） |
| 漲停/跌停 | 277 / 266 | 風險偏高、慎用槓桿 | （277/266） |
▌1-4 重大風險事件預警（框架五）
| 類別 | 狀態 | 影響 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| Polymarket 即時事件機率 | 資料不足 | 本日檔案未提供→略過 | （資料不足） |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章｜產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 台股板塊資金輪動
| 類別 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 資金流入 | 數位雲端、紡織纖維、汽車 | （+4.44%；+2.95%；+1.31%） |
| 資金流出 | 電子零組件、光電、玻璃陶瓷 | （-3.79%；-3.40%；-3.21%） |
▌2-2 台股成交值主流（Top 20）
| 排名 | 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 85,384.31 | -0.22% | （#1） |
| 2 | 2408 | 南亞科 | 72,706.64 | +3.85% | （#2） |
| 3 | 2454 | 聯發科 | 64,394.54 | -4.96% | （#3） |
| 4 | 3481 | 群創 | 61,421.92 | -7.57% | （#4） |
| 5 | 2303 | 聯電 | 59,410.60 | -1.05% | （#5） |
| 6 | 6770 | 力積電 | 58,630.43 | +7.89% | （#6） |
| 7 | 2344 | 華邦電 | 53,359.59 | -7.10% | （#7） |
| 8 | 2337 | 旺宏 | 34,958.97 | +2.89% | （#8） |
| 9 | 6239 | 力成 | 30,129.57 | +4.99% | （#9） |
| 10 | 2313 | 華通 | 29,010.07 | -8.16% | （#10） |
| 11 | 6147 | 頎邦 | 27,286.90 | +4.91% | （#11） |
| 12 | 3105 | 穩懋 | 26,325.39 | -5.71% | （#12） |
| 13 | 3037 | 欣興 | 25,061.87 | -5.09% | （#13） |
| 14 | 2308 | 台達電 | 24,951.68 | -5.16% | （#14） |
| 15 | 2449 | 京元電子 | 22,911.95 | +1.43% | （#15） |
| 16 | 3711 | 日月光投控 | 21,412.45 | -2.34% | （#16） |
| 17 | 6488 | 環球晶 | 20,348.31 | -0.32% | （#17） |
| 18 | 2317 | 鴻海 | 19,026.53 | -0.38% | （#18） |
| 19 | 2327 | 國巨* | 17,377.23 | +5.85% | （#19） |
| 20 | 3443 | 創意 | 17,337.63 | -10.00% | （#20） |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章｜個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 你的持倉現況（以本日檔案為準）】
| 標的 | 類別 | 持股 | 成本價 | 現價 | 幅度 | 權重 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 南亞 | 融資 | 1,000 | 88.30 | 90.50 | +2.49% | 6.0% | （Portfolio 表） |
| 1727 中華化 | 現股 | 3,000 | 74.37 | 94.20 | +26.67% | 18.6% | （Portfolio 表） |
| 2329 華泰 | 融資 | 2,000 | 61.60 | 59.90 | -2.76% | 7.9% | （Portfolio 表） |
| 3450 聯鈞 | 現股 | 600 | 338.25 | 481.00 | +42.20% | 19.0% | （Portfolio 表） |
| 3481 群創 | 融資 | 3,000 | 29.10 | 46.40 | +59.45% | 9.2% | （Portfolio 表） |
| 4749 新應材 | 現股 | 150 | 981.93 | 1090.00 | +11.01% | 10.8% | （Portfolio 表） |
| 8081 致新 | 現股 | 300 | 257.50 | 286.50 | +11.26% | 5.7% | （Portfolio 表） |
| 8096 擎亞 | 融資 | 2,000 | 92.70 | 121.00 | +30.53% | 15.9% | （Portfolio 表） |
| 0050 元大台灣50 | 現股 | 900 | 75.16 | 100.50 | +33.71% | 6.0% | （Portfolio 表） |
| 00632R 元大台灣50反1 | 現股 | 400 | 15.06 | 10.73 | -28.75% | 0.3% | （Portfolio 表） |
| 00735 國泰臺韓科技 | 現股 | 100 | 73.90 | 108.30 | +46.55% | 0.7% | （Portfolio 表） |
| 組合總計 | 總市值 | 總未實現損益 | 幅度 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,517,722 | +301,875 | +24.83% | （總計資產市值/總未實現損益） |
【3-1 風控裁決（硬規則優先）】
| 標的 | 權重 | 是否超過10%上限 | 是否觸發-7%停損 | 裁決 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1727 中華化 | 18.6% | 是 | 否 | 分批停利＋降集中（優先） | （18.6%；+26.67%） |
| 3450 聯鈞 | 19.0% | 是 | 否 | 分批停利＋降集中（優先） | （19.0%；+42.20%） |
| 8096 擎亞 | 15.9% | 是 | 否 | 分批停利＋降集中 | （15.9%；+30.53%） |
| 4749 新應材 | 10.8% | 是 | 否 | 降集中（先壓回≤10%） | （權重10.8%） |
【3-2 法人籌碼快照（可驗證 Top 10）】
| 類別 | 排名 | 代號 | 名稱 | 買/賣超(股) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三大法人合計 | 1 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | +33,774,559 | （Top30#1） |
| 三大法人合計 | 2 | 00687B | 國泰20年美債 | +23,189,011 | （Top30#2） |
| 三大法人合計 | 3 | 00679B | 元大美債20年 | +12,311,314 | （Top30#3） |
| 三大法人合計 | 4 | 00948B | 中信優息投資級債 | +7,931,101 | （Top30#4） |
| 三大法人合計 | 5 | 5425 | 台半 | +7,696,446 | （Top30#5） |
| 三大法人合計 | 6 | 6127 | 九豪 | +7,652,478 | （Top30#6） |
| 三大法人合計 | 7 | 1815 | 富喬 | +7,284,820 | （Top30#7） |
| 三大法人合計 | 8 | 6548 | 長科* | +6,277,923 | （Top30#8） |
| 三大法人合計 | 9 | 5483 | 中美晶 | +5,717,364 | （Top30#9） |
| 三大法人合計 | 10 | 009815 | 大華美國MAG7+ | +5,589,383 | （Top30#10） |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章｜進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分：3/10
| 框架 | 判斷摘要 | 分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 台股結構 | 明顯回檔、跌家數大增 | 0 | （-1.40%；4667/9108） |
| 產業輪動 | 電子回吐、轉向雲端/紡織/汽車 | 1 | （雲端+4.44%；零組件-3.79%） |
| 外盤 | 仍偏多 | 1 | （^SOX +1.00%；XLK +1.31%） |
| 情緒 | Crypto 極恐懼 | -1 | （Crypto 22） |
今日可進場名單（只做回檔承接）：
| # | 方向 | 類別 | 進場條件（條件式） | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 防守/等待 | 現金 | 大盤回檔日維持現金、等止跌訊號 | （現金建議：35%） |
| 2 | 輪動 | 數位雲端 | 回檔不破支撐再承接 | （數位雲端 +4.44%） |
| 3 | 輪動 | 紡織纖維 | 族群續強但不追高，拉回分批 | （紡織纖維 +2.95%） |
今日需執行停損/停利：
| # | 標的 | 原因 | 類型 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727 | 報酬>+20% 且權重>10% | 分批停利/降集中 | （+26.67%；18.6%） |
| 2 | 3450 | 報酬>+20% 且權重>10% | 分批停利/降集中 | （+42.20%；19.0%） |
| 3 | 8096 | 報酬>+20% 且權重>10% | 分批停利/降集中 | （+30.53%；15.9%） |
| 4 | 0050 | 已達 +20% 第一停利目標 | 停利/降集中 | （+33.71%） |
| 5 | 00735 | 已達 +20% 第一停利目標 | 停利/降集中 | （+46.55%） |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第五章｜組合調整建議 + 風控檢核 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日建議調整動作：
| 動作 | 標的 | 理由 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 降集中（優先） | 3450、1727、8096、4749 | 權重>10%（集中風險） | （19.0%；18.6%；15.9%；10.8%） |
| 停利 | 0050、00735 | 已達 +20% 第一停利目標 | （+33.71%；+46.55%） |
| 現金提高 | 全體 | 回檔日提高現金、降低回撤 | （現金建議：35%） |
風控自動檢核：
| 檢核項目 | 判定 | 觸發狀態 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 單一倉位≤10%？ | 否 | 1727/3450/8096/4749 >10% | 分批降至≤10% |
| 任何部位觸及-7%停損線？ | 否 | 本日持倉未觸發 | 嚴守 -7% 停損線 |
| 現金水位符合🟡≥30%？ | 資料不足 | 本日檔案未提供現金餘額 | 以停利/降倉回補現金 |
| 單一產業集中≤30%？ | 資料不足 | 缺產業分類統計 | 補資料後檢核 |
今日總結：
| 句型 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 大盤方向 | 回檔日先防守，等止跌再加碼。 | （-1.40%；4667/9108） |
| 操作重點 | 降集中＋停利先做完，現金拉到35%。 | （多檔>10%） |
| 最大風險 | 反彈走弱後的續跌，造成集中部位回吐。 | （跌停266） |