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投資主題研究報告
研究主題
- 主題：後段封裝化學
- 地域：TW+US（台股優先）
- 時間窗：1–3 個月
候選池（可重跑輸入）
- 來源：candidates/A_製程化學品.json
- TW tickers：4749, 4772, 5234, 4755, 1560, 4722, 4763
台股排序（v0 score，附資料完整度）
- 4749 新應材: score=50 conf=0.6 revYoY=432.97M foreignStreak=1
- 5234 達興材: score=50 conf=0.6 revYoY=423.56M foreignStreak=2
- 4755 三福化: score=50 conf=0.6 revYoY=386.83M foreignStreak=-2
- 1560 中砂: score=50 conf=0.6 revYoY=789.16M foreignStreak=1
- 4722 國精化: score=50 conf=0.6 revYoY=315.78M foreignStreak=-1
- 4763 材料-KY: score=50 conf=0.6 revYoY=977.07M foreignStreak=2
- 4772 台特化: score=46 conf=0.6 revYoY=279.57M foreignStreak=-6
美股清單（種子池）
- AMAT Applied Materials: 製程設備龍頭，先進製程資本支出與稼動循環敘事錨
- LRCX Lam Research: 蝕刻/清洗設備，濕製程需求強度 proxy
- KLAC KLA: 檢測量測，良率與先進製程節奏 proxy
- ASML ASML: EUV/DUV 供應限制與節奏，牽動先進製程與相關材料需求
- APD Air Products: 特用氣體供應（對照與材料供應端 proxy）
可追溯中間產物
- tmp/theme_runs/2026-04-15/製程化學品/news_tw.json
- tmp/theme_runs/2026-04-15/製程化學品/metrics_tw/.txt
- tmp/theme_runs/2026-04-15/製程化學品/scored_tw.json
研究進化紀錄（Evolutionary Review Log）
研究主題
- 主題：後段封裝化學
- 地域：TW+US（台股優先）
- 時間窗：1–3 個月
研究日期
本輪變更（相對於上輪）
- v2 runner：把候選池/抓取/打分/寫檔固定成可重跑流程，避免手動漏步
風險與資料缺口
- metrics 抓取：無失敗（本輪）
- 評分模型：目前為 v0 heuristic，後續可對齊 scoring_model.md 的權重與證據欄位
可追溯中間產物
- tmp/theme_runs/2026-04-15/製程化學品/input_pool.json
- tmp/theme_runs/2026-04-15/製程化學品/errors.json